Industrikæden for plantebeskyttelsesmidler kan opdeles i fire led: "råvarer – mellemprodukter – originale lægemidler – præparater". Opstrøms er olie-/kemisk industri, som leverer råvarer til plantebeskyttelsesmidler, primært uorganiske kemiske råvarer såsom gult fosfor og flydende klor, og basiske organiske kemiske råvarer såsom methanol og "tribenzen".
Mellemindustrien omfatter primært mellemprodukter og aktive lægemidler. Mellemprodukter er grundlaget for produktionen af aktive lægemidler, og forskellige aktive lægemidler kræver forskellige mellemprodukter i produktionsprocessen, som kan opdeles i fluorholdige mellemprodukter, cyanoholdige mellemprodukter og heterocykliske mellemprodukter. Det originale lægemiddel er det endelige produkt, der består af aktive ingredienser og urenheder, der opnås i pesticidproduktionsprocessen. Ifølge kontrolobjektet kan det opdeles i herbicider, insekticider, fungicider og så videre.
Downstream-industrier dækker primært farmaceutiske produkter. På grund af deres uopløselige vand og høje indhold af aktive ingredienser kan langt de fleste aktive lægemidler ikke anvendes direkte. Der skal tilsættes passende tilsætningsstoffer (såsom opløsningsmidler, emulgatorer, dispergeringsmidler osv.) for at forarbejde dem til forskellige doseringsformer og anvende dem inden for landbrug, skovbrug, husdyrhold, sundhed og andre områder.
01Udviklingsstatus for markedet for pesticidmellemprodukter i Kina
PesticidMellemprodukterne befinder sig midt i pesticidkæden, og multinationale virksomheder kontrollerer front-end innovativ pesticidforskning, -udvikling og -salg af terminalpræparater. De fleste mellemprodukter og aktive stoffer vælger at købe fra Kina, Indien og andre lande. Kina og Indien er blevet de vigtigste produktionssteder for pesticidmellemprodukter og aktive stoffer i verden.
Produktionen af pesticidmellemprodukter i Kina opretholdt en lav vækstrate med en gennemsnitlig årlig vækstrate på 1,4 % fra 2014 til 2023. Kinas pesticidmellemprodukter er i høj grad påvirket af politikken, og den samlede kapacitetsudnyttelsesgrad er lav. De pesticidmellemprodukter, der produceres i Kina, kan stort set opfylde pesticidindustriens behov, men nogle mellemprodukter skal stadig importeres. Nogle af dem produceres i Kina, men mængden eller kvaliteten kan ikke opfylde produktionskravene; den anden del af Kina er endnu ikke i stand til at producere.
Siden 2017 er efterspørgslen efter pesticidmellemprodukter i Kina faldet betydeligt, og faldet i markedsstørrelse er mindre end faldet i efterspørgslen. Hovedsageligt på grund af implementeringen af nulvækstforanstaltninger for pesticider og gødning er mængden af pesticider og produktionen af rå lægemidler i Kina blevet kraftigt reduceret, og efterspørgslen efter pesticidmellemprodukter er også blevet kraftigt reduceret. Samtidig, påvirket af miljøbeskyttelsesrestriktioner, steg markedsprisen på de fleste pesticidmellemprodukter hurtigt i 2017, hvilket gjorde branchens markedsstørrelse generelt stabil, og markedsprisen faldt gradvist fra 2018 til 2019, efterhånden som udbuddet gradvist vendte tilbage til det normale. Ifølge statistikker er Kinas marked for pesticidmellemprodukter i 2022 omkring 68,78 milliarder yuan, og den gennemsnitlige markedspris er omkring 17.500 yuan/ton.
02Udviklingsstatus for markedet for pesticidpræparater i Kina
Pesticidindustriens profitfordeling udviser karakteristika som en "smile curve": præparater tegner sig for 50%, mellemprodukter 20%, originale lægemidler 15%, serviceydelser 15%, og salg af terminalpræparater er det centrale profitled og indtager en absolut position i pesticidindustriens profitfordeling. Sammenlignet med produktionen af originale lægemidler, der lægger vægt på syntetisk teknologi og omkostningskontrol, er præparatet tættere på terminalmarkedet, og virksomhedens kapacitet er mere omfattende.
Ud over teknologisk forskning og udvikling lægger præparater også vægt på kanal- og brandopbygning, eftersalgsservice samt mere diversificerede konkurrencedimensioner og højere merværdi. På grund af implementeringen af nulvækstpolitikken for pesticider og gødning er efterspørgslen efter pesticidpræparater i Kina fortsat faldende, hvilket har haft en direkte indflydelse på markedets størrelse og udviklingshastighed i branchen. I øjeblikket har Kinas faldende efterspørgsel ført til et fremtrædende problem med overkapacitet, hvilket yderligere har intensiveret markedskonkurrencen og påvirket virksomhedernes rentabilitet og branchens udvikling.
Kinas eksportmængde og mængde af pesticidpræparater er meget højere end importen, hvilket skaber et handelsoverskud. Fra 2020 til 2022 vil eksporten af Kinas pesticidpræparater justeres, tilpasses og forbedres i op- og nedture. I 2023 var Kinas importmængde af pesticidpræparater 974 millioner amerikanske dollars, en stigning på 1,94 % i forhold til samme periode sidste år, og de vigtigste importkildelande var Indonesien, Japan og Tyskland. Eksporten beløb sig til 8,087 milliarder dollars, et fald på 27,21 % i forhold til året før, hvor de vigtigste eksportdestinationer er Brasilien (18,3 %), Australien og USA. 70 %-80 % af Kinas pesticidproduktion eksporteres, lagerbeholdningen på det internationale marked skal fordøjes, og prisen på overlappende pesticidprodukter er faldet kraftigt, hvilket er hovedårsagen til faldet i eksportmængden af pesticidpræparater i 2023.
Opslagstidspunkt: 22. juli 2024