På baggrund af globalt økonomisk nedadgående pres og lagerreduktion stod den globale kemiske industri i 2023 over for en prøvelse af den samlede velstand, og efterspørgslen efter kemiske produkter har generelt ikke levet op til forventningerne.
Den europæiske kemiske industri kæmper under dobbelt pres fra omkostninger og efterspørgsel, og dens produktion er alvorligt udfordret af strukturelle problemer. Siden begyndelsen af 2022 har den kemiske produktion i EU27 vist et kontinuerligt fald fra måned til måned. Selvom dette fald aftog i andet halvår af 2023 med en lille sekventiel genopretning i produktionen, er vejen til genopretning for regionens kemiske industri fortsat fyldt med forhindringer. Disse omfatter svag vækst i efterspørgslen, høje regionale energipriser (naturgaspriserne er stadig ca. 50 % over 2021-niveauet) og fortsat pres på råvareomkostningerne. Derudover er den nuværende geopolitiske situation i Mellemøsten i uro efter udfordringerne i forsyningskæden forårsaget af Rødehavsproblemet den 23. december sidste år, hvilket kan have en indvirkning på genopretningen af den globale kemiske industri.
Selvom globale kemivirksomheder er forsigtigt optimistiske med hensyn til en markedsgenopretning i 2024, er den præcise timing for genopretningen endnu ikke klar. Agrokemiske virksomheder er fortsat forsigtige med hensyn til globale generiske lagre, hvilket også vil være et pres i det meste af 2024.
Det indiske kemikaliemarked vokser hurtigt
Det indiske kemikaliemarked er i kraftig vækst. Ifølge Manufacturing Todays analyse forventes det indiske kemikaliemarked at vokse med en årlig vækstrate på 2,71 % i løbet af de næste fem år, med en samlet omsætning, der forventes at stige til 143,3 milliarder dollars. Samtidig forventes antallet af virksomheder at stige til 15.730 inden 2024, hvilket yderligere konsoliderer Indiens vigtige position i den globale kemiske industri. Med stigende indenlandske og udenlandske investeringer og øget innovationskapacitet i branchen forventes den indiske kemiske industri at spille en mere afgørende rolle på den globale scene.
Den indiske kemiske industri har vist stærke makroøkonomiske resultater. Den indiske regerings åbne holdning kombineret med etableringen af en automatisk godkendelsesmekanisme har yderligere øget investorernes tillid og givet ny drivkraft til den kemiske industris fortsatte velstand. Mellem 2000 og 2023 har Indiens kemiske industri tiltrukket en samlet udenlandsk direkte investering (FDI) på 21,7 milliarder dollars, herunder strategiske investeringer fra multinationale kemiske giganter som BASF, Covestro og Saudi Aramco.
Den årlige vækstrate for den indiske agrokemiske industri vil nå 9 % fra 2025 til 2028.
I de senere år har det indiske marked og den indiske industri for agrokemiske produkter accelereret udviklingen. Den indiske regering anser den agrokemiske industri for at være en af de "12 industrier med størst potentiale for global lederskab i Indien" og promoverer aktivt "Make in India"-initiativet for at forenkle reguleringen af pesticidindustrien, styrke opbygningen af infrastruktur og stræbe efter at fremme Indiens fremgang som et globalt center for agrokemisk produktion og eksport.
Ifølge det indiske handelsministerium var Indiens eksport af agrokemikalier i 2022 5,5 milliarder dollars, hvilket overgik USA's (5,4 milliarder dollars) og blev dermed verdens næststørste eksportør af agrokemikalier.
Derudover forudsiger den seneste rapport fra Rubix Data Sciences, at den indiske agrokemiske industri forventes at opleve betydelig vækst i løbet af regnskabsårene 2025 til 2028, med en gennemsnitlig årlig vækstrate på 9%. Denne vækst vil drive branchens markedsstørrelse fra de nuværende 10,3 milliarder dollars til 14,5 milliarder dollars.
Mellem regnskabsåret 2019 og 2023 voksede Indiens eksport af landbrugskemikalier med en årlig vækstrate på 14 % og nåede 5,4 milliarder dollars i regnskabsåret 2023. I mellemtiden har importvæksten været relativt afdæmpet og steg med en årlig vækstrate på kun 6 procent i samme periode. Koncentrationen af Indiens største eksportmarkeder for landbrugskemikalier er steget betydeligt i de senere år, hvor de fem største lande (Brasilien, USA, Vietnam, Kina og Japan) tegner sig for næsten 65 % af eksporten, en betydelig stigning fra 48 % i regnskabsåret 2019. Eksporten af herbicider, et vigtigt delsegment af landbrugskemikalier, voksede med en årlig vækstrate på 23 % mellem regnskabsåret 2019 og 2023, hvilket øgede deres andel af Indiens samlede eksport af landbrugskemikalier fra 31 % til 41 %.
Takket være den positive effekt af lagerjusteringer og produktionsstigninger forventes indiske kemivirksomheder at se en stigning i eksporten. Denne vækst vil dog sandsynligvis forblive under det forventede opsvingsniveau for regnskabsåret 2025 efter nedturen i regnskabsåret 2024. Hvis genopretningen af den europæiske økonomi fortsætter med at være langsom eller uregelmæssig, vil eksportudsigterne for indiske kemivirksomheder i regnskabsåret 2025 uundgåeligt stå over for udfordringer. Tabet af konkurrencefordele i EU's kemiske industri og den generelle stigning i tillid blandt indiske virksomheder kan give den indiske kemiindustri en mulighed for at indtage en bedre position på det globale marked.
Opslagstidspunkt: 14. juni 2024